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惠利理财师iPhone版v2.3.2

类型:办公更新:2019-08-10下载次数:<5千

大小:63.0MB开发商:浦领财务咨询(上海)有限公司

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高效客户管理工具

惠利理财师iPhone版更新说明

修复已知bug;

惠利理财师iPhone版介绍

致力于打造理财师的一站式移动工作平台,应用金融科技,惠利连接金融机构、理财师与投资人,帮助理财师提升工作效率、提高收入。

【海量产品】提供信托、资管、定融、私募基金、国内保险等海量产品信息,帮助理财师提供符合客户利益的资产配置服务;
【订单管理】支持理财师在线预约、报单、申请合同、查看佣金等;
【客户管理】客户资料、交易信息一目了然,理财师管理客户更容易。
【获客工具】理财师获客名片、精选产品、海量知识营销素材、财经早报、营销线索等工具,帮助理财师利用移动互联网获客。

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惠利理财师iPhone版

最新版本:2.3.2
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更多评论惠利理财师iPhone版评论

  • #52019年08月22日

    对于理财师来说很好的平台。理财师获客便捷客户资源多。性价比也比较高。绝对是物超所值了。

  • #42019年08月22日

    理财师获客便捷客户资源多!还可以!就是活动多些就好了.这款软件是理财师的好帮手,很多客户的真实资料,很给力

  • #32019年08月22日

    希望这个会越来越好,我会一直支持你们的。特别不错的获客软件。不错的借贷软件,很方便使用,一手信息,用户信息真实,很放心安全,支持,很好朋友推荐给我得。真很好,

  • #22019年08月22日

    展业效率变高了.基本上每天都能省下不少时间.做理财这么久第一次感觉到轻松一点了.随便点击两下.就可以进行获客了.很方便我们理财师

  • #12019年08月20日

    很实用的获客平台!没有花里胡哨的东西!这个月再这上面成了好几单了

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